도입 절차
도입 상담부터 운영 시작까지.
쓰시던 카카오톡 채널과 슬랙 · 노션 · 드롭박스 · 구글드라이브 등을 그대로 연결하고, 세무사무소의 응대 기준에 맞춰 설정해 드립니다.
- 01
도입 상담
거래처 규모와 담당자 구성을 보고 필요한 기능을 정합니다.
- 02
계정 연결
지금 쓰시는 계정을 연결해 사용합니다. 연결 권한을 맞추고 연동이 되는지 확인합니다.
- 03
거래처 정보 등록
거래처 명단을 등록하고, 거래처마다 슬랙 방을 만듭니다.
- 04
응대 기준 설정
세무사무소의 응대 매뉴얼과 직원 응대 원칙을 정리해 AI 답변, 자동 발송, 알림에 적용할 기준으로 옮깁니다.
- 05
실제 메시지 테스트
실제 카톡을 보내 슬랙에서 받고, 슬랙에서 쓴 답이 카톡으로 가는지 확인합니다.
- 06
운영 시작
쓰시던 규칙을 그대로 옮기고, 담당자 교육을 마치면 운영을 시작합니다.
우리 세무사무소의 원칙 그대로
도입할 때 세무법인의 응대 매뉴얼과 업무 원칙을 그대로 옮겨 둡니다. AI도 그 기준대로 답하고 나눕니다.
- 응대 매뉴얼
답변 말투와 지켜야 할 원칙을 세무사무소 기준으로.
- 자동 발송 기준
어떤 답을 바로 보내고 어떤 답을 사람이 볼지, 세무사무소가 정합니다.
- 운영 기준
운영시간, 응답 목표 시간, 신고 기간의 운영 기준을 세무사무소에 맞춰.
- 이름 · 폴더 규칙
거래처 방 이름, 파일 이름, 폴더 규칙을 세무사무소 방식대로.
- 안내 문구
시간외 안내, 자료 수신 확인 같은 카톡 문구를 세무사무소에서 쓰는 표현으로.